Pasaran Modal Malaysia Kekal Berdaya Tahan, Catat Pertumbuhan 5.6% pada 2023

SC Keluar Laporan Tahunan 2023, Laporan Tahunan AOB 2023 dan Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2023

siaran akhbar

Kuala Lumpur, 25 Mac 2024

Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan pada tahun 2023, dengan saiz pasaran berkembang sebanyak 5.6% kepada RM3.8 trilion (2022: RM3.6 trilion), didorong oleh pertumbuhan dalam permodalan pasaran ekuiti serta jumlah bon dan sukuk belum tebus.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), dalam Laporan Tahunan 2023 yang dikeluarkan hari ini, berkata industri pengurusan dana juga berkembang kukuh dengan jumlah aset di bawah pengurusan (AUM) mencecah paras tertinggi baharu sebanyak RM975.5 bilion (2022: RM906.5 bilion) yang sebahagian besarnya disebabkan daripada kesan penilaian positif.

SC juga mengeluarkan Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2023 (Laporan AOB 2023), dan Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2023 (CMSR 2023).

Pengerusi SC, Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata prestasi pasaran modal yang kukuh telah dicapai walaupun berhadapan cabaran ekonomi global dan jangkaan yang berbeza terhadap dasar monetari dalam ekonomi utama.

“Tahun 2023 amat istimewa kerana ia merupakan ulang tahun ke-30 SC. Ini merupakan satu pencapaian penting yang jelas memaparkan peningkatan kematangan dan daya tahan SC sebagai sebuah institusi.,” katanya.

“SC kekal tidak berbelah bahagi dalam keazaman kami untuk mengukuhkan rangka kerja kawal selia kami dan menegakkan integriti pasaran, apatah lagi kerana kami terus diukur berdasarkan piawaian kawal selia global.,” tambahnya.

Laporan Tahunan 2023

Antara sorotan utama Laporan Tahunan 2023 ialah:

Jumlah pengumpulan dana dalam pasaran ekuiti dan bon korporat menyederhana kepada RM127.7 bilion (2022: RM179.4 bilion) berikutan penurunan dalam:

terbitan bon korporat dan sukuk kepada RM118.3 bilion (2022: RM153.3 bilion) disebabkan permintaan pembiayaan semula yang lebih rendah; dan
pengumpulan dana ekuiti sekunder kepada RM5.8 bilion (2022: RM22.6 bilion), kembali ke tahap pra-pandemik.

IPO meningkat kepada RM3.6 bilion (2022: RM3.5 bilion)
Aktiviti pembiayaan alternatif mencatatkan pertumbuhan yang menggalakkan dan terus menyokong keperluan pembiayaan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS), dengan jumlah dana yang diperoleh berjumlah RM3.8 bilion (2022: RM3.0 bilion).
Ekuiti pendanaan ramai (ECF) dan pembiayaan antara rakan setara (pembiayaan P2P) telah membolehkan lebih 15,000 PMKS mengumpul lebih RM6 bilion sejak penubuhannya.
Walaupun penanda aras FBM KLCI merosot sebanyak 2.7%, indeks pasaran lain berakhir secara positif pada 2023, mencerminkan minat pelabur terhadap firma yang mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, khususnya segmen Permodalan Pertengahan dan Kecil. Pada masa ini, pasaran ekuiti domestik adalah antara pasaran berprestasi terbaik di rantau ini, dengan FBM KLCI memperoleh hampir 7.0% setakat 12 Mac.
Pasaran modal Islam Malaysia (ICM) berkembang sebanyak 4.5% kepada RM2.4 trilion pada 2023, dengan sukuk terkumpul berkembang sebanyak 7.4% dan ekuiti patuh Syariah sebanyak 1.5%. Untuk mengukuhkan kelebihan daya saing ICM dan meningkatkan impak sosial dan ekonominya, SC telah mengeluarkan Panduan Maqasid Al-Shariah. Ini adalah kali pertama panduan sedemikian digunakan dalam pasaran modal.
Pada 2023, SC memperoleh lima sabitan jenayah dan denda sebanyak RM8.7 juta, bersama RM4.8 juta penalti sivil yang dikenakan oleh Mahkamah. SC juga melunaskan RM13.8 juta menurut penyelesaian kawal selia yang dibuat dengan 6 orang dalam kes berasingan. Selain itu, 140 sekatan pentadbiran telah dikenakan. Ini menyebabkan SC mengenakan denda dan penalti berjumlah RM19.5 juta.
Untuk meningkatkan keupayaan pengawasan dan penyeliaan, SC telah membangunkan PLC360, alat dikuasakan AI untuk pengawasan yang lebih teguh terhadap PLC, yang akan membantu dalam meramalkan kemungkinan salah laku, memberikan pandangan, mengesan kawasan risiko dan mengenal pasti trend dan kebimbangan yang muncul. Alat ini dibangunkan secara dalaman dan akan memberikan gambaran menyeluruh bagi setiap PLC dan juruaudit.
SC terus mengekalkan tumpuan yang kukuh untuk menggalakkan tadbir urus korporat yang baik (CG). Dalam Penilaian Tadbir Urus Korporat ACGA 2023, SC mengekalkan kedudukan kelimanya dalam kalangan 12 pasaran Asia-Pasifik. Selain itu, penyertaan wanita dalam lembaga pengarah PLC dan pengantara telah bertambah baik, dengan wanita kini memegang 30.7% jawatan lembaga pengarah, mencapai sasaran 30% yang ditetapkan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.
SC menerima sebanya 3,262 aduan dan pertanyaan mengenai penipuan dan aktiviti tidak berlesen pada 2023, peningkatan tiga kali ganda dalam tempoh lima tahun lalu dari 2019 hingga 2023. SC juga telah meningkatkan usaha untuk melindungi pelabur dan memerangi penipuan dengan menubuhkan Pasukan Petugas dalaman untuk menyelaraskan campur tangan anti-penipuan, mempertingkatkan halaman Senarai Peringatan Pelabur dan membangunkan platform seperti ‘Investment Checker’ (Pemeriksa Pelaburan) dan Meter Penipuan untuk pelabur.
Inisiatif utama untuk pasaran awam termasuk pengenalan proses pemindahan dipercepatkan daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama, memudahkan pengurangan duti setem untuk dagangan saham di Bursa bagi mengurangkan kos untuk pelabur runcit dan perdagangan saham pecahan untuk meningkatkan akses kepada pasaran saham.
Dalam usaha untuk terus menambah baik fungsi pengampang maklumatnya (gatekeeping), SC memperkemas prosesnya. Ini termasuk memperkenalkan Penilaian Skop Berfokus (FSA) untuk Pengantara Pasaran Modal (CMI) dan Pengendali Pasaran yang Diiktiraf (RMO) yang layak, mengurangkan masa ke pasaran kepada tiga bulan daripada enam bulan.
Selain itu, dengan kerjasama Bursa Malaysia, kelulusan IPO untuk Pasaran Utama dan Pasaran ACE dipercepatkan kepada tempoh tiga bulan untuk permohonan baharu yang diterima mulai 1 Mac tahun ini.
Untuk menangani permintaan untuk maklumat kelestarian yang boleh dipercayai dan setanding, SC mempengerusikan Jawatankuasa Penasihat antara agensi mengenai Pelaporan Kelestarian (ACSR) yang telah ditubuhkan untuk membangunkan Rangka Kerja Pelaporan Kelestarian Kebangsaan. Rundingan awam untuk mendapatkan maklum balas mengenai cadangan penggunaan piawaian pendedahan kemampanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Kemampanan Antarabangsa dan rangka kerja jaminan, sedang berjalan.
Untuk memastikan daya saing PKS melalui penggunaan amalan kemampanan, kami juga menerbitkan Panduan Pendedahan ESG yang dipermudahkan untuk membimbing PKS dalam membuat perlunya pendedahan untuk eksport.

Laporan Tahunan 2023 termasuk tiga Rencana Khas yang menekankan sumbangan SC dalam perlindungan pelabur, mengukuhkan kelebihan daya saing pasaran modal Islam, dan pembangunan bakat pasaran modal. Rencana Khas tersebut termasuk:

Rencana Khas 1: Ke Arah Perlindungan Pelabur yang Lebih Baik
Rencana ini menyerlahkan lonjakan dalam penipuan dan aktiviti tidak berlesen yang dilaporkan kepada SC pada tahun 2023 dan cara SC menangani ancaman ini dengan penekanan pada langkah proaktif dan campur tangan kolaboratif.

Rencana Khas 2: Panduan Maqasid Al-Shariah untuk Pasaran Modal Islam Malaysia
Pada Oktober 2023, SC memperkenalkan Panduan Maqasid Al-Shariah untuk Pasaran Modal Islam Malaysia berasaskan prinsip untuk mengukuhkan ekosistem pasaran modal Islam Malaysia (ICM) dan selaraskan dengan prinsip kewangan Islam. Dengan penyelarasan yang lebih rapat dengan maqasid al-shariah, ICM berusaha untuk memupuk ekosistem yang inklusif dan kondusif untuk produk dan perkhidmatan.

Rencana Khas 3: Program pembangunan bakat pasaran modal yang dilaburkan, investED
Melalui investED, SC menyasarkan untuk menangani kekurangan tenaga kerja dalam pasaran modal dengan membangunkan kumpulan tenaga mahir yang mampan dan mewujudkan kesedaran yang lebih besar tentang industri pasaran modal dalam kalangan graduan Malaysia.

Laporan AOB 2023

Antara sorotan utama Laporan AOB 2023 ialah:

Untuk tiga penilaian berturut-turut, Malaysia menduduki tempat pertama dalam ACGA Corporate Governance (CG) Watch, termasuk pada tahun 2023, bagi kategori Juruaudit dan Pengawal Selia Audit.
Terkini, 34 individu baharu dan 1 firma baharu telah didaftarkan, manakala 1 individu telah diiktiraf.
Pada masa ini, terdapat 374 juruaudit Individu Berdaftar di 41 firma audit yang berdaftar dan diiktiraf. Juruaudit ini terlibat dalam mengaudit 1,256 PIE dengan permodalan pasaran PLC RM1.77 trilion, dan audit 1,339 dana jadual dengan Nilai Aset Bersih RM696 bilion.

CMSR 2023

Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal (CMSR), dalam laporan 2023 berkata pasaran modal Malaysia beroperasi dengan teratur pada 2023 tanpa sebarang kebimbangan kestabilan sistemik yang diperhatikan. Sorotan CMSR termasuk:

Broker saham dan bank pelaburan kekal berdaya tahan dan mempunyai penampan modal yang mencukupi untuk menguruskan kedudukan kecairan masing-masing secara berhemat.
PLC mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi, terutamanya disebabkan oleh sektor pengangkutan dan perkhidmatan kewangan.

Memandang ke Hadapan

Melangkah ke hadapan, SC kekal komited untuk memajukan pasaran modal Malaysia dan menyokong peralihannya ke arah ekonomi rendah karbon.

SC sedang memperhalusi Taksonomi SRI dan membangunkan Rangka Kerja Pelaporan Kemampanan Kebangsaan untuk membimbing peserta industri ke arah menyelaraskan dengan piawaian kemampanan global.

SC juga sedang menjalankan semakan menyeluruh terhadap Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) dan Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) untuk memastikan kami kekal relevan dan selaras dengan perubahan dalam pasaran.

SC juga tidak lama lagi akan melancarkan Pelan Hala Tuju 5 tahun PMKS, yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan akses kepada pasaran modal untuk PMKS.

SC akan terus meningkatkan perlindungan pelabur. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap aktiviti tidak berlesen. Di samping itu, SC juga sedang mengkaji rangka kerja kawal selia yang mentadbir pengumpulan dana oleh Syarikat Awam Tidak Tersenarai (UPC).

Untuk memerangi risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, SC terus meningkatkan usaha dalam penyeliaan dan kawalan industri untuk memastikan keberkesanan kawal selia rejim AML, dan menyokong penyediaan Penilaian Bersama Pasukan Petugas Tindakan Kewangan pada 2025.

Program pembangunan bakat pasaran modal yang diterajui SC, investED, yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada Jun 2023, memasuki tahun keduanya, dengan kohort pertama yang menamatkan pengajian pada bulan Mei ini. Program ini telah mencapai kemajuan ketara, melangkaui semua sasarannya sejak dilancarkan.

Untuk melihat laporan ini, sila lawati:

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA